Année			2004
Langue orig.			Anglais
Pays			Canada
Genre			Drame musical
Parents			Violence, sexualité
Durée			1:39
Réalisé par			Guy Maddin
Écrit par			Guy Maddin
Compagnie			TVA Films
En vedette			Isabella Rossellini Mark McKinney Maria de Medeiros Ross McMillan David Fox Claude Dorge et autres... Isabella Rossellini Mark McKinney Maria de Medeiros Ross McMillan David Fox Claude Dorge Darcy Fehr Erik J. Berg Brent Neale

1933 : la dépression a atteint son point le plus noir. Quand l'imprésario raté de Broadway, Chester Kent, et sa petite amie amnésique, Narcissa, retournent à Winnipeg, ville natale de Chester, ils se retrouvent au beau milieu d'une sombre réunion familiale et d'un concours boiteux dirigé par une brasserie locale et qui consiste à trouver la musique la plus triste du monde. La brasserie est menée par la Reine de la bière dans Les Prairies, Lady Port-Huntly, femme amère et cul-de-jatte. Bientôt, des relations complexes se font jour : jadis, Chester et Lady étaient amants, rendant ainsi cocu le père de Chester, Fyodor. Tous trois ont eu un grave accident de voiture qui causa la perte des deux jambes de Lady. Pendant ce temps, le frère de Chester, Roderick, éprouvait certains problèmes de son côté. Son épouse devenait de plus en plus distraite et distante, et finit par disparaître complètement. Mais on ne tarde pas à se rendre compte que cette femme n'est nulle autre que Narcissa! Les trois Kent, tous musiciens, se laissent totalement entraîner dans ce concours, cette fois pour remporter le prix de 25 000 $ de la bourse de Lady Port-Huntley. Un incendie catastrophique et les rouages du destin brusqueront le dénouement pour nos tristes personnages et pour les inconsolables habitants de la ville la plus triste de la terre : Winnipeg.