Un jeune homme, Fenton Meeks (Matthew McMonaughey), entre en contact avec un haut gradé du FBI et l'informe qu'il connaît l'identité d'un tueur en série qui se fait appeler "la main de dieu". L'agent du FBI, d'abord amusé, commence à prendre Fenton au sérieux quand celui-ci affirme que le tueur en question est son jeune frère Adam. Fenton raconte à l'agent comment son père (Bill Paxton), un veuf, c'est un jour levé croyant avoir été visité par un ange qui lui aurait confié la mission de détruire les démons, des créatures essentiellement maléfiques vivant sur terre sous l'apparence de gens parfaitement normaux. À la suite de son père, Adam a juré d'accomplir la mission divine. Convaincu par le récit de Fenton, l'agent du FBI suit ce dernier jusqu'au jardin de roses des Meeks, pour se rendre compte que ni le bien ni le mal ne sont ce qu'ils semblent être.