Lorsque Kenai, un jeune indien, affronte un ours, Sitka, son frêre aîné, sacrifie sa vie pour le sauver du féroce grizzly. Kenai se lance alors à la recherche de l'ours, le traque jusque dans un canyon et parvient à le tuer. A cet instant, le ciel s'ouvre, l'éclatante lumière des Grands Esprits vient baigner Kenai et le métamorphose en ours... Afin de retrouver sa forme humaine, il devra voyager jusqu'à la montagne où "les lumières touchent la terre" où il pourra demander aux Grands Esprits de lui rendre son apparence humaine.