Le docteur David Callaway (Robert De Niro), récemment veuf, essaie désespérément de renouer le contact avec sa fille de neuf ans, Emily (Dakota Fanning), après la mort tragique de sa mère. Ils quittent New York pour une petite ville pour solidifier leur rapport père fille. Mais les choses tournent au sinistre quand Emily se crée un ami imaginaire effrayant et maniaque, Charlie, qui adore jouer à des jeux macabres. Les amis imaginaires peuvent parfois paraître si réels...