Le jour de son huitième anniversaire, Adam, fils de Jessie (Romijn-Stamos) et Paul (Greg Kinnear), meurt dans un tragique accident. Le couple en deuil se lie d'amitié avec un ancien professeur de Jessie, Richard (Robert de Niro), un médecin à la fine pointe des recherches en génétique. Ce dernier les convainc de violer les lois de la nature en clonant leur fils. L'expérience réussit et, sous l'oeil vigilant de Richard, Adam se développe à merveille... jusqu'à son huitième anniversaire. Le garçon se met alors à souffrir de peur nocturne et est obsédé par des souvenirs terrifiants. Il commence à adopter une sombre personnalité, provoquant une inquiétude grandissante chez ses parents.