Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi aime les arts. Ainsi qu'une jolie Bergère qui figure auprès d'un jeune Ramoneur sur un tableau qui orne sa chambre royale. Ils sont épris l'un de l'autre et ils doivent s'enfuir pour échapper au Roi, qui les poursuit accompagné de ses sbires moustachus. Après une folle poursuite, avec l'aide de l'Oiseau, la Bergère et le Ramoneur se réfugient dans la ville basse où ils sont finalement capturés. Le Ramoneur est contraint de travailler dans les ateliers royaux où l'on fabrique uniquement des effigies royales et la Bergère est livrée au Roi, qui fait préparer leurs noces. L'insoumission du Ramoneur fait qu'on le jette dans la fosse aux lions, qui, subjugués par les discours de l'Oiseau et par un musicien aveugle, l'épargnent et se révoltent contre le Roi en entraînant la population opprimée de la ville basse. Aux commandes du Grand Automate, un robot immense et destructeur, le Roi s'efforce de juguler la fronde. Mais l'Oiseau s'interpose une nouvelle fois et précipite la ruine du monarque et de son palais. La Bergère et le Ramoneur sont enfin réunis pendant que le robot, devenu inutile, écrase d'un dernier geste l'ultime symbole de la tyrannie, une cage à oiseaux.