Deux hommes se rencontrent lors de l'été 1963 au Wyoming. Un homme de main d'un ranch et un cowboy de rodéo. Les deux hommes développeront une longue amitié qui se transformera en amour entrecoupée d'embrouilles, d'événements heureux et de tragédies. Une rélation qui durera 20 ans dans une Amérique rurale et intolérente.