Dans une Californie futuriste où tout le monde surveille tout le monde au nom de la lutte contre la drogue, Fred (Keanu Reeves), un agent des stups dont nul ne connaît l'apparence, dissimulée grâce à un « complet brouillé », cherche à remonter la trace d'une bande de dealers. De son côté, Bob se shoote à la substance D, la drogue qui vous crame le cerveau, en compagnie de ses amis zonards. En réalité, Fred et Bob ne font qu'un. Et lorsque le supérieur de Fred lui enjoint de surveiller Bob, soupçonné d'être le principal dealer de substance D, la situation devient franchement intenable...