Pistachio Disguisey (Dana Carvey), un serveur italien d'un naturel doux travaillant au restaurant de son père Fabbrizio (James Brolin), ne comprends pas pourquoi il imite compulsivement ses clients et désire changer son aspect physique. Ce qu'il ne sait pas encore c'est que ces traits de caractère font partie du legs secret de la famille Disguisey. Fabbrizio n'a jamais dit à son fils qu'il vient d'une longue lignée de maîtres du déguisement capable de se déguiser et de prendre l'apparence de presque n'importe qui en harnachant le grand pouvoir de " Energico ". Un tel talent inné fait de Fabbrizio la cible d'un enlèvement par l'ancien ennemi juré de la famille Devlin Bowman (Brent Spiner), un cerveau criminel avec un plan pour voler les trésors les plus précieux du monde. Au début, Pistachio n'est pas très efficace lorsqu'il essaye de maîtriser son pouvoir héréditaire, mais bientôt, avec l'aide de la belle assistante Jennifer (Jennifer Esposito), il tourbillonne à travers de nombreuses caractérisations excentriques dans une tentative de traquer Devlin Bowman et sauver ses parents.