Hal Larsen (Jack Black) n'est touché que par la beauté physique. L'idée de courtiser une femme dont l'allure s'éloignerait, même à peine, de celle d'une top-modèle lui est saugrenue. Après avoir été hypnotisé, Jack change carrément son fusil d'épaule et s'intéresse maintenant à la " beauté intérieure " des femmes. Lorsqu'il rencontre la très obèse Rosemary (Gwyneth Paltrow), la gentillesse et l'humour de cette dernière la lui fait paraître comme une déesse de beauté. C'est le début d'une idylle. Lorsque l'effet de l'hypnose s'estompe, Hal voit enfin Rosemary tel qu'elle est, découvrant par la même occasion une des plus importantes leçons de la vie.