Un drame sombre et troublant qui est divisé dans deux parties distinctes : "Fiction" et "non-romanesque". Dans la première partie, une étudiante universitaire confuse (Selma Blair) trouve toutes les mauvaises raisons pour justifier une aventure avec son professeur. Dans la deuxième partie, un cinéaste indépendant à la morale douteuse (Paul Giamatti) braque sa caméra sur une adolescente vulnérable.