Un poète (McGregor) défie son père en déménageant à Montmartre, France. Il échoue dans l'entourage de Toulouse-Lautrec (Leguizamo) et est enrôlé pour écrire une variété pour une boîte de nuit. Dans cet univers décadent et électrisant, McGregor s'engage dans une relation amoureuse passionnée mais vouée à l'échec avec la plus célèbre et mieux payée des courtisanes de la boîte de nuit (Kidman).