Entre 1957 et 1965 à New York, des dizaines de musiciens de jazz improvisent nuit après nuit dans un loft délabré de la Sixième Avenue, sans se rendre compte que la majeure partie de ce qu'ils jouent et se disent est enregistrée sur bande audio et en photos par le génie doux et instable, ancien photographe du magazine LIFE, W. Eugene Smith, qui vit dans l'appartement voisin. Pendant ce temps, Thelonious Monk passe trois semaines à répéter ; le batteur Ronnie Free devient accro aux drogues dures, après avoir été initié par un batteur qui était son idole d'enfance des années auparavant ; Hall Overton, résident du loft, professeur à la Juilliard et compositeur classique, devient un gourou du jazz ; les années 50 cèdent la place aux années 60 ; Smith commence à enregistrer ses propres conversations téléphoniques et les visites de la police locale ; le monde change - et Smith est expulsé.
| Réalisé par | Sara Fishko |
| Écrit par | Sara Fishko |
| Compagnie | FilmBuffFilmBuffFilmBuff |