Balada le'aviv ha'bohe

Amram, le fils d'Avraham Mufredi, se présente à la maison du légendaire joueur de tar (luth) persan, Yosef Tawilla. Amram lui remet la partition d'une œuvre que son père, membre de l'ensemble de Tawilla et son partenaire, souhaite voir interprétée avant sa mort imminente. Tawilla et Amram se lancent dans un voyage de découverte, accompagnés de groupes de merveilleux musiciens. Amram trouvera l'amour et Tawilla, s'il réussit, accomplira le vœu de mourant d'Avraham Mufredi, peut-être pour apaiser son âme tourmentée.