The Great Movement

Dans la Bolivie d'aujourd'hui, Elder entreprend une marche d'une semaine jusqu'à La Paz aux côtés de ses jeunes amis mineurs pour réclamer la réintégration de leur emploi. Cependant, Elder tombe soudainement malade, ce qui lui cause des étouffements fréquents et des difficultés respiratoires après avoir trouvé du travail dans un marché local. Alors que son état se détériore, il fait appel à l'aide de la vieille Mamá Pancha, qui l'envoie chez Max - un sorcier sans-abri, ermite et clown - qui pourrait avoir la capacité de ramener Elder à la vie.