Atrás das Nuvens

Paolo a 12 ans et vit avec sa mère à Lisbonne. Un jour, il découvre de vieilles photographies, dont plusieurs de son grand-père Miguel qu'il n'a jamais connu. Le garçon décide de partir à sa recherche, même s'il doit mentir à sa mère pour y arriver. Prenant une photo avec lui, il se rend à Alentejo où il trouve enfin son grand père, un homme excentrique et solitaire. Ensemble, ils montent à bord d'une vieille voiture, qu'ils ne peuvent faire démarrer qu'à l'aide de leur imagination. Elle les mènera dans un voyage fantastique à la découverte des secrets de leur famille...