Le détective troublé Huang Huo-tu (Tony Leung Ka Fai), relégué au poste inactif d'agent des Affaires étrangères pour la police de Taipei, s'est aliéné ses collègues policiers, et sa femme (Rene Liu) le quitte. Mais ensuite, trois meurtres horribles bouleversent le département ; le médecin légiste découvre un mystérieux champignon noir dans le cerveau des victimes, ainsi que des preuves qu'elles sont toutes mortes dans un état hallucinatoire. Le haut commandement fait appel à l'expert du FBI Kevin Richter (David Morse), qui fait équipe avec Huang ; ils découvrent bientôt un schéma dans les meurtres grâce à un ancien diagramme taoïste. Huang ressent une force surnaturelle en jeu, une idée que le pragmatique Richter refuse d'envisager. Cherchent-ils un tueur rusé ou un esprit en colère ? Une piste de preuves de plus en plus sanglante les mène dans les deux directions.
| Réalisé par | Kuo-Fu Chen |
| Écrit par | Kuo-Fu Chen, Richard Epcar, Chao-Bin Su |
| Compagnie | Mill Creek EntertainmentColumbiaColumbia |