Len est un champion de sauvetage en surf, une légende dans le club de surf cloîtré, tout comme son père. Mais lorsque Phil, plus jeune, plus rapide et plus en forme, arrive au club, le statut légendaire de Len commence à s'effondrer. Puis Len voit Phil arriver en compagnie d'un autre homme ; un homme à qui Phil fait un baiser d'adieu. Phil est gay. Pendant la saison estivale, Len commence à ressentir des sentiments inattendus et confus pour Phil. Lorsque Phil détrône Len lors de la compétition annuelle de surf, Len et son ami Meat emmènent Phil dans une virée alcoolisée à travers la ville sordide. La jalousie, la peur homophobe et le désir non partagé culminent lors d'un tragique voyage de nuit de retour à la plage où Len cherche l'oubli total.
| Réalisé par | Dean Francis |
| Écrit par | Dean Francis, Stephen Davis |
