Francesco, giullare di Dio

Francesco (Saint François d'Assise) revient à Santa Maria degli Angeli depuis Rome, voyageant avec ses frères à travers la pluie. Lorsqu'ils sont chassés d'une cabane, il demande pardon aux frères pour avoir abusé de leur obéissance. Pendant que les moines terminent la chapelle, Frère Ginepro arrive à nouveau nu et avoue qu'il a été tenté par le Diable la nuit précédente. Plus tard, il coupe le pied d'un cochon pour nourrir un frère malade. Ce soir-là, Francesco rencontre un lépreux et l'embrasse. Frère Ginepro reçoit la permission de Francesco de prêcher et arrive au camp de Nicolaio, le tyran de Viterbo, dont il surmonte la cruauté avec sa parfaite humilité. Francesco enseigne à Frère Leone que supporter les blessures et les coups est un exemple de joie parfaite. Francesco envoie ses frères prêcher loin et large.