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Dans le royaume de Zendar, (Red Chang) est à la tête de sa famille, son petit-fils étant son seul héritier. Trahi par son disciple (Handal), qui bat en combat le fils de (Red Chang), (Red Hang), et les emprisonne lui et sa femme (Kasumi), (Handal) prend le pouvoir. (Kasumi) parvient à s'évader, met au monde un enfant et, grâce à ses pouvoirs, pénètre dans le monastère du dragon pour confier le bébé tatoué au maître (Yashida), avant de s'évanouir dans la nature en promettant de revenir. (Yashida) forme le jeune garçon, baptisé (Lee Yeng), pour en faire un assassin impitoyable au sein de ses protégés. Un jour, (Lee Yeng) fait un rêve où un dragon lui octroie une force immense aux côtés d'une femme énigmatique, et il se réveille stupéfait, doté d'une puissance inédite.