Lili

L'orpheline Lili Daurier s'engage dans un carnaval et tombe sous le charme de sa vedette, un magicien suave, mais c'est le marionnettiste estropié et aigri du spectacle qui aime vraiment Lili, un amour qu'il ne peut exprimer qu'à travers ses marionnettes, tandis que la jeune femme orpheline intègre un numéro de marionnettes et noue une relation avec le marionnettiste antisocial, dansant avec ses marionnettes chéries qui prennent vie.