Chine. Yunnan. Un tribunal ambulant suit les chemins sinueux de la région pour sa tournée annuelle. FENG, la bonne cinquantaine, est le juge. Son assistante TANTE YANG, de la tribu des Moso, est à la veille de la retraite. Ils sont accompagnés du jeune juge AH-LUO, de la tribu Yi qui fait sa première tournée.
Ils voyagent en compagnie d'un vieux cheval qui transporte les dossiers et toutes leurs affaires.
Dans un village Pumi, FENG doit régler un problème autour d'une tombe saccagée par des cochons. AH-LUO perd malencontreusement l'emblème national, le symbole de l'autorité de l'état dans l'auge des cochons, le juge et son équipe doivent demander de l'aide à la chef du village.
Au village, les préparatifs du mariage de AH-LUO, battent leur plein, mais un incident avec FENG vient perturber le village. AH-LUO s'enfuit avec sa fiancée, renonçant ainsi à sa carrière. TANTE YANG ne finit pas non plus la tournée, elle prend sa retraite sans l'homme qu'elle a toujours secrètement aimé, FENG, qui poursuit la tournée du tribunal, seul et désespéré.
| Réalisé par | Jie Liu |
| Écrit par | Lifu Wang |
| Langue d'origine | Mandarin |
| Pays | Chine |