Sans famille, sans le sou, en quête d'affection

Agostino, un jeune orphelin désespéré, rencontre Armando, un magicien ambulant, dans un vieux cirque en ruine. Armando s'engage à l'aider à retrouver ses proches. Leur périple les conduit jusqu'à Rome, où ils mettent en lumière les aspects les plus sombres de leur temps.