She Sings to the Stars

Mabel est une grand-mère amérindienne qui vit seule, s'occupant de son maïs ravagé par la sécheresse dans le désert du Sud-Ouest. Son petit-fils, Third, à moitié hispanique, rêve de réussir à Los Angeles, mais ses plans changent radicalement lorsqu'il se rend chez sa grand-mère pour récupérer des poupées traditionnelles qu'il espère vendre à un prix élevé. Lyle est un magicien malchanceux de Los Angeles qui voyage avec un lapin blanc, la promesse d'un concert et le rêve de pouvoir disparaître magiquement. Lorsque son radiateur surchauffe, il se retrouve coincé devant la maison de Mabel. Les deux hommes doivent se plier au rythme intemporel de Mabel et du vaste désert. Alors que chacun redécouvre une capacité plus grande qu'imaginée, la sécheresse se brise.