Les oiseaux chanteurs et les tourtereaux Carl et Sarah Linden (Nelson Eddy et Jeanette MacDonald) se languissent joyeusement dans un grenier viennois du XIXe siècle, en attendant le jour où le monde acclamera l'opérette de Carl. Mais un baron lubrique (George Sanders, dégageant la perfidie de tous ses pores) qui a des vues sur Sarah et un goût pour les duels menace de transformer leur espoir en tragédie. Je te reverrai, Si seulement tu pouvais venir avec moi, Qu'est-ce que l'amour ? - Noël Coward a écrit certaines de ses chansons les plus subtiles et les plus poignantes pour la version scénique de Bitter Sweet, et les amoureux chantants de l'Amérique leur donnent une immortalité à l'écran. Zigeuner, le grand final, met en scène MacDonald dans une palette Technicolor® aussi délicate et dramatique que la vedette elle-même.
| Réalisé par | W.S. Van Dyke |
| Écrit par | Noel Coward, Lesser Samuels |